Saldeo
Elektroniczny
Obieg
Dokumentów
Elektroniczny Obieg Dokumentów
Dzięki funkcji elektronicznego obiegu dokumentów w Saldeo możliwe jest zdalne zarządzanie dokumentami oraz kontrola nad ich przepływem.
- Indywidualne projektowanie obiegów dla różnych typów dokumentów
- Rozbudowane uprawnienia użytkowników
- Możliwość dodania elektronicznego obiegu dokumentów do własnego systemu po API
Domyślne lub indywidualne obiegi dokumentów
W Saldeo możliwe jest definiowanie użytkowników oraz ich grupy. Z kolei każdej grupie nadać można indywidualne uprawnienia oraz zaprojektować ścieżki. W prosty sposób zmapują drogę przekazywania i akceptacji dokumentu pomiędzy nimi.
Ciekawą opcją jest skonfigurowanie indywidualnych obiegów dokumentów. Ponieważ mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Otrzymamy także możliwość dodania obiegu do własnego systemu po API.
Z drugiej zaś strny możliwa jest także praca z Saldeo bez dodatkowej analizy wewnątrz firmy i konfiguracji indywidualnych obiegów. W systemie do wykorzystania dostępne są gotowe uniwersalne schematy przepływu dokumentów.
Elektroniczny obieg dokumentów to oszczędność
Elektroniczny obieg dokumentów, czyli EOD jest to system informatyczny do zarządzania dokumentami przetwarzanymi przez przedsiębiorstwo.
Rozwój technologii oraz większe zaufanie do nowych rozwiązań sprawia, że firmy coraz częściej odchodzą od pracy z papierowymi dokumentami. Idąc z duchem czasu, chętnie wprowadzają możliwość pracy na dokumentach elektronicznych, a tym samym wprowadzają system elektronicznego obiegu dokumentów. Przedsiębiorstwa dzięki programowi Saldeo do obiegu dokumentów oszczędzają przede wszystkim:
- czas, który jest marnowany na fizyczne wyszukiwanie potrzebnych dokumentów papierowych,
- przestrzeń, nie potrzebujemy już stale powiększającego się archiwum papierowych dokumentów, segregatorów czy szaf,
- pieniądze, ponieważ przez automatyzację pracy przyspieszamy procesy i oszczędzamy zasoby firmowe.
Poniższa grafika przedstawia przykład zasady działania elektronicznego obiegu dokumentów w Saldeo:
Czas wdrożenia Saldeo obieg dokumentów
Wdrożenie programu umożliwiającego elektroniczny obieg dokumentów w dużej mierze zależne jest od charakteru firmy oraz wymagań, jakie ma spełniać program. W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować jakie rodzaje dokumentów najczęściej pojawiają się w firmie oraz jakie są oczekiwania. Oczywistym jest fakt, że zależne jest to od branży, w której przedsiębiorstwo pracuje. Kolejną sprawą jest nastawienie do zmiany dotychczasowych procesów.
Standardowymi krokami podczas wdrożenia Saldeo są:
- Spotkanie, na którym analizowane są ścieżki poszczególnych dokumentów w firmie
- Raport podsumowujący spotkanie analityczne
- Na podstawie raportu konfigurowany jest obieg dokumentów w firmie
- Uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z ustawieniem dostępów
Dla kogo Saldeo elektroniczny obieg dokumentów?
Program Saldeo usprawni zarządzanie papierowymi dokumentami w każdej firmie od jednooddziałowej działalności poprzez wielooddziałową aż po grupę kapitałową. Zdecydowanie usprawni to zarządzanie dokumentami, a praca stanie się efektywniejsza.
Biura rachunkowe, które obsługują swoich klientów, otrzymują ogrom dokumentów – faktury sprzedaży, zakupów czy dokumentację kadrową.
Aby zaplanować obieg dokumentów księgowych, w przypadku gdy klientów jest wielu, najlepiej wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów Saldeo w biurze rachunkowym. Pozwala on na włączenie klienta biura rachunkowego w obieg dokumentów. Dodatkowo daje możliwości szybkiej i sprawnej pracy nad dokumentami. W przypadku udostępniania obiegu dokumentów przez biuro rachunkowe korzyści płyną zarówno dla obsługiwanej firmy jak i samego biura rachunkowego. Firma uzyskuje funkcjonalności obiegu dokumentów, a biuro rachunkowe – bieżący dostęp do przetworzonych dokumentów, gotowych do wprowadzenia do programu księgowego.
Pozostałe funkcje Saldeo elektroniczny obieg dokumentów:
- Historia edycji dokumentu. Ciekawą funkcjonalnością jest przeglądanie historii zmian dokonanych na dokumentach załączonych do konta Saldeo. Niekiedy jest to bardzo potrzebna informacja.
- Tworzenie własnych typów dokumentów. Oprócz dostępnych gotowych w programie możliwe jest tworzenia własnych typów dokumentów i ścieżek przepływu pracy.
- Automatyczne odczytywanie dokumentów. Niezwykle ważne w przyspieszeniu oraz zautomatyzowaniu pracy jest obieg dokumentów wyposażony w inteligentne odczytywanie danych z faktur za pomocą OCR (optyczne odczytywanie dokumentów)
- Integracja z programem księgowym. Saldeo elektroniczny obieg dokumentów oferuje najwięcej integracji z programami księgowymi i ERP na polskim rynku. Jest niezaprzeczalnym faworytem pod tym względem.
- Elektroniczne archiwum 24/7 z zaawansowaną wyszukiwarką. Dzięki nowoczesnej digitalizacji, zarządzanie bieżącymi oraz archiwalnymi dokumentami w procesie ich obiegu wewnątrz firmy jest bezproblemowe i bezpieczne.
3 kroki do automatyzacji i zaawansowanej dekretacji:
1. Dodaj fakturę do Saldeo w dowolny sposób:
-zeskanuj fakturę
-wyślij mailem
-dodaj plik z komputera
-zrób zdjęcie
Saldeo odczyta dane z faktur.
2. Elektroniczny obieg dokumentów
Dokument automatycznie trafi w odpowiedni obieg.
Zawsze wiesz, na jakim etapie jest dokument i kto obecnie nad nim pracuje.
3. Eksport faktur do systemu ERP lub programu księgowego
Saldeo integruje się z ponad 40 programami księgowymi, a dzięki API może współpracować z dowolnym systemem.
Telefon
Budżetowanie w firmie bez chaosu – postaw na SaldeoSMART
Skuteczne zarządzanie budżetem to jeden z filarów dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. W czasach, gdy tempo zmian rynkowych jest coraz szybsze, kluczowe staje się posiadanie narzędzia, które zapewnia kontrolę nad finansami w czasie rzeczywistym. SaldeoSMART to intuicyjna platforma, która łączy planowanie budżetu, kontrolę wydatków oraz zarządzanie dokumentami – wszystko w jednym miejscu. Dlaczego warto budżetować z SaldeoSMART? 1. Budżet kosztowy gotowy do działania – szybciej niż myśliszSaldeoSMART oferuje jedno z najszybciej wdrażalnych rozwiązań budżetowych na rynku. Nie potrzebujesz kosztownego systemu ERP, aby skutecznie kontrolować finanse – wystarczy lekki, elastyczny i gotowy do pracy system, który dopasowuje się do potrzeb Twojej firmy. 2. Koniec z chaosem w ExceluDzięki zautomatyzowanemu podejściu do budżetowania zyskujesz porządek, przejrzystość i pełną kontrolę nad finansami. Zapomnij o błędach w arkuszach i szukaniu zagubionych faktur – wszystkie dane masz zawsze pod ręką. 3. Struktura budżetu, która wspiera rozwójPrzemyślana struktura budżetu to lepsze planowanie, trafniejsze decyzje i szybka reakcja na
Nowa funkcja w SaldeoSMART -budżetowanie.
Każdy przedsiębiorca wie, że kontrola nad finansami to klucz do sukcesu, niezależnie od skali działalności. Niestety, nie zawsze łatwo o porządek w finansach. Długie godziny spędzone na żonglowaniu danymi w Excelu, niespójne raporty i ręczne sprawdzanie faktur to chleb powszedni wielu firm. Co zrobić, by zyskać pełną kontrolę, ale bez skomplikowanego ERP? Odpowiedzią jest nowa funkcja budżetowania w SaldeoSMART. Dzięki niej przewidywanie wydatków staje się łatwe, szybkie i intuicyjne. Jak działa budżetowanie w SaldeoSMART? Z SaldeoSMART budżet Cię nie zaskoczy – chyba że pozytywnie! Przewiduj wydatki, zanim Cię zaskoczą Jak działa budżetowanie w SaldeoSMART? Przed wdrożeniem funkcji budżetowania użytkownicy SaldeoSMART mogli eksportować dane do Excela, tworzyć zestawienia budżetowe, czy korzystać z raportów, takich jak raporty rozrachunków z kontrahentami. Jednak brakowało całościowego podejścia do planowania i kontrolowania wydatków w jednym systemie. Teraz to się zmienia. Moduł budżetowania w SaldeoSMART pozwala na: Tworzenie budżetów dla różnych działów, projektów czy inicjatyw, Przypisywanie odpowiedzialności
Webinar – Supermoce w księgowości. Jak oszczędzać czas i zyskać więcej wolnego
12 marca 2025 o godz. 14:00 odbędzie się bezpłatny webinar dotyczący Supermocy w księgowości. Jak oszczędzać czas i zyskać więcej wolnego? Zapraszamy do zapisów. Zapisz się na webinar Cel spotkania Chcesz zaoszczędzić czas na najważniejsze zadania? Męczą Cię żmudne procesy księgowe? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru, gdzie pokażemy Ci, jak oszczędzać czas i odzyskiwać kontrolę nad swoimi zadaniami! Dzięki odpowiednim narzędziom i metodom pracy z dokumentami możesz zyskać supermoce, które pozwolą Ci efektywniej zarządzać obowiązkami i odzyskać cenny wolny czas. Dowiedz się, jak to zrobić! Dlaczego warto wziąć udział? Wspólna wymiana doświadczeńRazem z Grzegorzem Hatalą i Zytą Rabką porozmawiamy o tym, jak księgowi mogą usprawnić swoją pracę, dzieląc się sposobami na większą oszczędność czasu i pieniędzy. Sposoby na automatyzację pracyPodzielimy się praktycznymi wskazówkami, jak uprościć powtarzalne zadania, by móc skupić się na tym, co naprawdę istotne w pracy księgowego. Więcej czasu dla siebiePoznasz sposoby, które pozwolą Ci szybciej uporać się z codziennymi obowiązkami,