Skip to content 
Saldeo
Elektroniczny
Obieg
Dokumentów
Elektroniczny Obieg Dokumentów
Dzięki funkcji elektronicznego obiegu dokumentów w Saldeo możliwe jest zdalne zarządzanie dokumentami oraz kontrola nad ich przepływem.
- Indywidualne projektowanie obiegów dla różnych typów dokumentów
- Rozbudowane uprawnienia użytkowników
- Możliwość dodania elektronicznego obiegu dokumentów do własnego systemu po API
Domyślne lub indywidualne obiegi dokumentów
W Saldeo możliwe jest definiowanie użytkowników oraz ich grupy. Z kolei każdej grupie nadać można indywidualne uprawnienia oraz zaprojektować ścieżki. W prosty sposób zmapują drogę przekazywania i akceptacji dokumentu pomiędzy nimi.
Ciekawą opcją jest skonfigurowanie indywidualnych obiegów dokumentów. Ponieważ mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Otrzymamy także możliwość dodania obiegu do własnego systemu po API.
Z drugiej zaś strny możliwa jest także praca z Saldeo bez dodatkowej analizy wewnątrz firmy i konfiguracji indywidualnych obiegów. W systemie do wykorzystania dostępne są gotowe uniwersalne schematy przepływu dokumentów.
Elektroniczny obieg dokumentów to oszczędność
Elektroniczny obieg dokumentów, czyli EOD jest to system informatyczny do zarządzania dokumentami przetwarzanymi przez przedsiębiorstwo.
Rozwój technologii oraz większe zaufanie do nowych rozwiązań sprawia, że firmy coraz częściej odchodzą od pracy z papierowymi dokumentami. Idąc z duchem czasu, chętnie wprowadzają możliwość pracy na dokumentach elektronicznych, a tym samym wprowadzają system elektronicznego obiegu dokumentów. Przedsiębiorstwa dzięki programowi Saldeo do obiegu dokumentów oszczędzają przede wszystkim:
- czas, który jest marnowany na fizyczne wyszukiwanie potrzebnych dokumentów papierowych,
- przestrzeń, nie potrzebujemy już stale powiększającego się archiwum papierowych dokumentów, segregatorów czy szaf,
- pieniądze, ponieważ przez automatyzację pracy przyspieszamy procesy i oszczędzamy zasoby firmowe.
Poniższa grafika przedstawia przykład zasady działania elektronicznego obiegu dokumentów w Saldeo:
Czas wdrożenia Saldeo obieg dokumentów
Wdrożenie programu umożliwiającego elektroniczny obieg dokumentów w dużej mierze zależne jest od charakteru firmy oraz wymagań, jakie ma spełniać program. W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować jakie rodzaje dokumentów najczęściej pojawiają się w firmie oraz jakie są oczekiwania. Oczywistym jest fakt, że zależne jest to od branży, w której przedsiębiorstwo pracuje. Kolejną sprawą jest nastawienie do zmiany dotychczasowych procesów.
Standardowymi krokami podczas wdrożenia Saldeo są:
- Spotkanie, na którym analizowane są ścieżki poszczególnych dokumentów w firmie
- Raport podsumowujący spotkanie analityczne
- Na podstawie raportu konfigurowany jest obieg dokumentów w firmie
- Uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z ustawieniem dostępów
Dla kogo Saldeo elektroniczny obieg dokumentów?
Program Saldeo usprawni zarządzanie papierowymi dokumentami w każdej firmie od jednooddziałowej działalności poprzez wielooddziałową aż po grupę kapitałową. Zdecydowanie usprawni to zarządzanie dokumentami, a praca stanie się efektywniejsza.
Biura rachunkowe, które obsługują swoich klientów, otrzymują ogrom dokumentów – faktury sprzedaży, zakupów czy dokumentację kadrową.
Aby zaplanować obieg dokumentów księgowych, w przypadku gdy klientów jest wielu, najlepiej wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów Saldeo w biurze rachunkowym. Pozwala on na włączenie klienta biura rachunkowego w obieg dokumentów. Dodatkowo daje możliwości szybkiej i sprawnej pracy nad dokumentami. W przypadku udostępniania obiegu dokumentów przez biuro rachunkowe korzyści płyną zarówno dla obsługiwanej firmy jak i samego biura rachunkowego. Firma uzyskuje funkcjonalności obiegu dokumentów, a biuro rachunkowe – bieżący dostęp do przetworzonych dokumentów, gotowych do wprowadzenia do programu księgowego.
Pozostałe funkcje Saldeo elektroniczny obieg dokumentów:
- Historia edycji dokumentu. Ciekawą funkcjonalnością jest przeglądanie historii zmian dokonanych na dokumentach załączonych do konta Saldeo. Niekiedy jest to bardzo potrzebna informacja.
- Tworzenie własnych typów dokumentów. Oprócz dostępnych gotowych w programie możliwe jest tworzenia własnych typów dokumentów i ścieżek przepływu pracy.
- Automatyczne odczytywanie dokumentów. Niezwykle ważne w przyspieszeniu oraz zautomatyzowaniu pracy jest obieg dokumentów wyposażony w inteligentne odczytywanie danych z faktur za pomocą OCR (optyczne odczytywanie dokumentów)
- Integracja z programem księgowym. Saldeo elektroniczny obieg dokumentów oferuje najwięcej integracji z programami księgowymi i ERP na polskim rynku. Jest niezaprzeczalnym faworytem pod tym względem.
- Elektroniczne archiwum 24/7 z zaawansowaną wyszukiwarką. Dzięki nowoczesnej digitalizacji, zarządzanie bieżącymi oraz archiwalnymi dokumentami w procesie ich obiegu wewnątrz firmy jest bezproblemowe i bezpieczne.
3 kroki do automatyzacji i zaawansowanej dekretacji:
1. Dodaj fakturę do Saldeo w dowolny sposób:
-zeskanuj fakturę
-wyślij mailem
-dodaj plik z komputera
-zrób zdjęcie
Saldeo odczyta dane z faktur.
2. Elektroniczny obieg dokumentów
Dokument automatycznie trafi w odpowiedni obieg.
Zawsze wiesz, na jakim etapie jest dokument i kto obecnie nad nim pracuje.
3. Eksport faktur do systemu ERP lub programu księgowego
Saldeo integruje się z ponad 40 programami księgowymi, a dzięki API może współpracować z dowolnym systemem.
Telefon
8 Konferencja dla Klientów SaldeoSMART
Już 26 listopada o godzinie 9:30 odbędzie się podsumowanie obecnego roku, prezentacja nowości i planów na 2025 rok. Dodatkowo debata z ekspertami oraz inspirujące prelekcje. Główne zagadnienia Agenda wydarzenia Zapisy Główne zagadnienia Nowości i plany Poznaj nasze plany rozwojowe i nadchodzące nowości w SaldeoSMART – zobacz, jak możesz jeszcze bardziej usprawnić pracę i zautomatyzować procesy w Twojej firmie. Nowa dawka wiedzy Odkryj, jak w pełni wykorzystać SaldeoSMART w swojej firmie! Nasi eksperci pokażą Ci funkcje i innowacje, które znacząco ułatwią codzienną pracę i przyspieszą Twoje procesy. Panel dyskusyjny Praktycy z firm, które już korzystają z automatyzacji rozliczeń SaldeoSMART, podzielą się swoimi doświadczeniami! Zdobądź praktyczne wskazówki, zobacz, jak zwiększyć efektywność i oszczędzić czas dzięki nowoczesnym rozwiązaniom. Wykład Marcina Banaszkiewicza Trener LinkedIn i ekspert w dziedzinie Social Selling i Employee Advocacy. Poznaj sprawdzone strategie budowania silnej obecności w sieci i dowiedz się, czy i jak obecność w social media może wpłynąć na
SaldeoSMART to dla wielu firm rewolucja w zarządzaniu dokumentami księgowymi
W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu, efektywne zarządzanie dokumentami księgowymi jest kluczowe dla sukcesu każdej firmy. Tradycyjne metody obróbki dokumentów są często czasochłonne i podatne na błędy, co skłania przedsiębiorstwa do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jednym z nich jest aplikacja mobilna SaldeoSMART, która zdobywa coraz większą popularność wśród firm różnej wielkości. Co to jest SaldeoSMART? SaldeoSMART to zaawansowane narzędzie do automatyzacji procesów księgowych, stworzone z myślą o firmach i biurach rachunkowych. Aplikacja umożliwia szybkie i łatwe skanowanie, rozpoznawanie oraz przetwarzanie dokumentów księgowych, takich jak faktury, paragony czy umowy. Dzięki zastosowaniu technologii OCR (Optical Character Recognition), SaldeoSMART automatycznie odczytuje dane z dokumentów i integruje je z systemami księgowymi, co znacznie przyspiesza i ułatwia pracę. Najważniejsze funkcje SaldeoSMART Skanowanie i Rozpoznawanie Dokumentów: Aplikacja pozwala na skanowanie dokumentów bezpośrednio z poziomu smartfona. Dzięki technologii OCR, dane z zeskanowanych dokumentów są automatycznie odczytywane i przekształcane na format cyfrowy. Automatyczne Księgowanie: SaldeoSMART integruje się
Nowe terminy wejścia w życie KSeF. Od 1 lutego 2026 r. obligatoryjny KSeF dla podatników czynnych i zwolnionych z VAT.
Krajowy System e-Faktur, w skrócie KSef, to nowoczesne rozwiązanie technologiczne, które ma na celu zrewolucjonizowanie obiegu faktur w Polsce poprzez ich pełną elektronizację. Jego wprowadzenie wiąże się z szerokimi zmianami dla przedsiębiorców oraz administracji skarbowej. Termin obowiązkowego wejścia KSef został kilkakrotnie przesunięty, co wywołało różne reakcje wśród zainteresowanych stron. Najnowsze informacje wskazują, że obowiązek korzystania z KSef wejdzie w życie od 1 lutego 2026 roku. Przyjrzyjmy się, dlaczego termin ten był kilkakrotnie zmieniany i jakie konsekwencje niesie to za sobą dla polskich przedsiębiorców. W poniższym artykule znajdziemy informację na temat: Zmiany w terminie wejścia Krajowego Systemu e-Faktur Przyczyny opóźnienia Kluczowe zmiany i wymagania Przygotowania i testowanie Korzyści wynikające z wdrożenia KSeF Główne wyzwania jakie stoją przed przedsiębiorcami Podsumowanie Zmiany w terminie wejścia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Ministerstwo Finansów ogłosiło istotne zmiany dotyczące wprowadzenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla podatników czynnych i zwolnionych z VAT. Nowa data wejścia w życie